О компании
CloudLinux — глобальная компания с удалённым форматом работы. Мы руководствуемся принципами: делать правильное, сотрудники на первом месте, мы remote first, и мы создаём высокообъёмную недорогую Linux-инфраструктуру и продукты безопасности, которые помогают компаниям повышать эффективность операций. Каждый человек в нашей команде поддерживает друг друга и делает всё возможное, чтобы мы все добивались успеха. Подробнее на cloudlinux.com.
Обзор позиции
Директор по корпоративному развитию подчиняется CFO и отвечает за программу неорганического роста компании: воронку сделок по приобретению — от поиска и оценки до координации интеграции после закрытия, а также пути к тем же целям без покупки, включая стратегические альянсы, совместные предприятия и крупные коммерческие партнёрства. Роль также предполагает партнёрство с CFO в долгосрочной стратегии и в привлечении долгового и долевого финансирования. Центр тяжести роли остаётся в поиске и отборе: выстраивание дисциплинированного потока квалифицированных целей и обеспечение того, чтобы каждая возможность, доходящая до руководства, приходила с полностью понятными финансовыми последствиями.
Due diligence в этой роли выходит за рамки финансовой отчётности: оценка руководства, культуры и согласованности после закрытия с ключевыми лицами цели — ключевая обязанность, а не второстепенный шаг. Роль также служит «предохранителем» организации от импульса сделки: каждая возможность оценивается по единой методологии, а рекомендации следуют оценкам, а не уровню внутреннего энтузиазма. Роль также включает транзакционное финансовое планирование, в том числе бюджеты на приобретение и интеграцию, в сотрудничестве с корпоративным процессом FP&A, а не вместо него. Это практическая позиция: вы сами будете строить воронку, фреймворки и модели.
Цели обычно представляют собой небольшие tuck-in компании в сфере ПО и смежных с хостингом бизнесов в диапазоне стоимости предприятия от 1 до 5 млн USD, финансируемые из операционного денежного потока. В устойчивом режиме мы ожидаем 1–2 закрытые сделки в год при воронке примерно из 2 квалифицированных возможностей на активном рассмотрении в любой момент времени. Возможности партнёрства, альянсов и совместных предприятий проходят ту же дисциплину отбора и оценки, что и приобретения, чтобы build, buy и partner сравнивались на единой основе.
Работа полностью удалённая, с гибким графиком, чтобы вы могли планировать день и работать из любой точки мира.
Обязанности
Поиск и формирование воронки
•Формировать и поддерживать воронку целей для приобретения в соответствии со стратегическими приоритетами компании — через картирование рынка, мониторинг конкурентной среды и выявление целей на основе инвестиционной гипотезы.
•Выстраивать и поддерживать отношения с инвестиционными банками, брокерами и отраслевыми консультантами, чтобы компания видела релевантные возможности на ранней стадии.
•Проводить прямой outreach и развивать отношения на ранней стадии с основателями и владельцами потенциальных целей.
•Вести дисциплинированные записи по воронке, включая отклонённые возможности и обоснование по каждой, чтобы воронка улучшалась с каждым решением.
Отбор и оценка
•Разрабатывать, поддерживать и применять стандартизированную методологию отбора и оценки, утверждённую руководством, которая оценивает каждую возможность по единым критериям: стратегическое соответствие, финансовые пороги и доходность, технологические и продуктовые аспекты, сложность интеграции и риск контрагента. Ни одна возможность не переходит к рассмотрению руководством без оценки, и оценка сопровождает сделку.
•Обеспечивать, чтобы рекомендации принять или отклонить следовали методологии оценки и подкреплялись заявленными доказательствами. Если организация решает действовать вопреки оценке, документировать обоснование и конкретные допущения, которые должны выполняться, чтобы решение принималось осознанно, а запись это отражала.
•Готовить краткие первичные оценки отобранных целей: сколько стоит, что приносит, что должно быть правдой, чтобы гипотеза сработала, и что произойдёт, если допущения неверны.
•Строить модели оценки и сделок для целей на активном рассмотрении, включая сценарный и чувствительный анализ, оценку синергий и аспекты финансирования.
•Координировать финансовый due diligence и сотрудничать с Legal, Technology и функциональными руководителями в межфункциональных потоках due diligence.
•Вести due diligence контрагента по ключевым лицам и команде руководства цели: рекомендации, проверка биографии в пределах применимого законодательства, обзор судебных дел и репутации, а также откровенная оценка того, как продавцы, вероятно, будут вести себя как партнёры, сотрудники или контрагенты по earnout после закрытия.
•Переводить выводы по контрагенту в структуру сделки: условия удержания, дизайн earnout, рекомендации по indemnification и escrow — в разработке с юридическими консультантами.
•Поддерживать структурирование сделки и переговоры оперативным анализом и готовить материалы для руководства и совета директоров по инвестиционным решениям, предвосхищая вопросы руководства и отвечая на них заранее.
•Отслеживать завершённые сделки относительно исходной инвестиционной гипотезы и честно сообщать об отклонениях, чтобы организация понимала ценность своих решений по приобретениям.
Бюджетирование сделок и финансовое планирование
•Формировать полный транзакционный бюджет по каждой сделке: цена покупки, консультационные и due diligence расходы, затраты на финансирование и потребности в оборотном капитале.
•Формировать бюджет интеграции по каждой сделке с фазированием реализации синергий и затрат на интеграцию в постзакрытийный период.
•Учитывать влияние приобретений в прогноз компании и годовой операционный план совместно с финансовой командой.
•Поддерживать анализ распределения капитала между конкурирующими вариантами использования денежных средств, включая сценарный и чувствительный анализ для инвестиционных решений.
Координация интеграции
•Отвечать за план интеграции после закрытия для приобретённых компаний, включая 100-дневный план, координацию рабочих потоков между функциональными руководителями и эскалацию блокеров исполнительной команде.
•Вести финансовую интеграцию приобретённых юрлиц: подключение к отчётности, включение в бюджет и переход систем совместно с бухгалтерской командой.
•Отслеживать реализованные синергии и затраты на интеграцию относительно модели сделки и сообщать об отклонениях руководству.
Стратегические альянсы, совместные предприятия и коммерческие партнёрства
•Выявлять и структурировать стратегические альянсы (коммерческие, маркетинговые или соглашения о совместном использовании технологий), которые достигают стратегической цели без приобретения, и представлять их руководству на той же основе оценки, что и покупку.
•Оценивать и структурировать совместные предприятия, когда общий рынок или продукт оправдывает отдельное юрлицо с партнёром: экономика, управление, условия взносов и выхода, а также финансовая модель самого venture.
•Вести финансовую и коммерческую оценку крупных дистрибьюторских, поставочных и OEM-соглашений, расширяющих охват рынка, совместно с Sales и Product, включая ценообразование, эксклюзивность и условия минимальных обязательств.
•Поддерживать воронку партнёрств наряду с воронкой приобретений с теми же записями об отклонённых возможностях и обоснованием по каждой.
Долгосрочная стратегия
•Сотрудничать с CEO, CFO и CPO в поддержании 3–5-летнего плана роста компании, ежегодно обновляемого перед операционным планом, с картами рынков и конкурентным анализом, определяющими, где применимы приобретения, партнёрства и органический рост.
•Переводить план в стратегические приоритеты, управляющие воронками приобретений и партнёрств, чтобы усилия по поиску следовали стратегии, а не потоку сделок.
Привлечение капитала
•Поддерживать CFO в привлечении долга или капитала, когда этого требует план роста, включая частные размещения, вторичные сделки и кредитные линии: финансовая модель и анализ использования средств, материалы для кредиторов и инвесторов, подготовка data room и координация консультантов и советников.
•Поддерживать отношения с кредиторами и потенциальными инвесторами наряду с сетью банкиров и брокеров, чтобы варианты финансирования были понятны до того, как они понадобятся.
Развитие функции корпоративного развития
•Создавать playbook'и, критерии отбора, шаблоны сделок и инфраструктуру воронки устойчивой функции корпоративного развития.
•По мере роста функции нанимать, наставлять и развивать членов команды и выступать совместным бизнес-партнёром для руководителей по всей организации.
Требования
Профессиональные требования
•8+ лет совокупного опыта в корпоративном развитии, инвестиционном банкинге, private equity и/или транзакционном консалтинге, включая прямой опыт origination: поиск, outreach и переговоры на ранней стадии с целевыми компаниями.
•Опыт проведения или координации due diligence в финансовом, юридическом и человеческом измерениях сделки.
•Подтверждённая способность строить финансовые модели институционального уровня с нуля, включая трёхформные, оценочные и сценарные модели.
•Опыт подготовки и представления анализа аудитории руководства или инвестиционного комитета и защиты рекомендации под критикой.
•Практические знания моделей бизнеса в сфере ПО или с повторяющейся выручкой и метрик, которыми они управляются.
•Опыт пост-слиянной интеграции — ведение рабочих потоков или поддержка более широкой программы интеграции.
•Опыт структурирования стратегических альянсов, совместных предприятий или крупных коммерческих соглашений и знакомство с процессом долгового или долевого финансирования (частное размещение, вторичная сделка или кредитная линия).
•Опыт участия в многолетней стратегической работе с топ-менеджментом: карты рынков, конкурентный анализ и планирование роста.
Требования к soft skills
•Ровный темперамент под давлением и в конфликтных ситуациях. Переговоры застаиваются, due diligence выявляет неприятные факты, контрагенты не всегда ведут себя корректно. Роль требует выдержки, когда это происходит, и суждения отвечать процессом, а не эмоциями.
•Низкое эго. Роль готовит решения для других, и большая часть работы негламурна: записи воронки, чек-листы due diligence, сверки бюджетов. Нам нужен человек, который получает удовлетворение от того, что работа сделана правильно, а не от того, что его видят за ней.
•Настойчивость в повторяющихся и детальных фазах сделочной работы без срезания углов и без необходимости, чтобы работа была «интересной», чтобы делать её хорошо.
•Здравое коммерческое суждение: способность отклонить привлекательную на вид возможность, когда цифры или контрагент её не поддерживают, и ясно это сказать.
•Внимание к деталям и приверженность качеству и целостности данных.
•Эффективная коммуникация: умение передавать и представлять информацию кратко и структурированно, начиная с вывода.
•Сильные межличностные навыки, умение сотрудничать с разными людьми в организации и выстраивать партнёрство со всеми уровнями менеджмента, учитывая их потребности и точки зрения.
•Дискретность при работе с конфиденциальной и рыночно чувствительной информацией.
•Честность и ответственность за действия и заявления.
Дополнительные ценные качества
•MBA будет преимуществом.
•Опыт транзакционного консалтинга Big Four и/или опыт в индустрии ПО будет преимуществом.
•Предыдущий опыт как основатель или первый сотрудник функции финансов или корпоративного развития будет значительным преимуществом.
•Устоявшаяся сеть среди банкиров, брокеров или основателей в секторе ПО будет значительным преимуществом.
•Опыт партнёрства с функцией FP&A или работы внутри неё будет преимуществом.
Льготы
•Сильный фокус на профессиональном развитии с возможностями обучения и роста
•Интересные и сложные проекты
•Наставничество и другие программы обмена знаниями
•Полностью удалённая работа с гибким графиком, позволяющая планировать день и работать из любой точки мира
•24 оплачиваемых дня отпуска в год, 10 государственных праздников и неограниченные больничные для здорового баланса работы и жизни
•Компенсация частного медицинского страхования
•Компенсация коворкинга и спортзала/спорта
•Возможность получить вознаграждение за самую инновационную идею, которую компания может запатентовать, поддерживая культуру творчества и инноваций
