Описание
Ищем специалиста с брокерским или инвестиционным бэкграундом, готового перейти от исполнения сделок клиентов к организации выпусков для компании: выбор площадки, условия, документы, размещение. Если вы уже участвовали в привлечении долга и хотите вести такие проекты самостоятельно, нам нужно познакомиться.
Задачи
•Подготовка и сопровождение выпусков облигаций, включая зелёные
•Подготовка документов для листинга, взаимодействие с биржей, регуляторами, организаторами размещения и консультантами
•Самостоятельная координация процесса от выбора площадки до начала торгов или размещения, организация roadshow на международных рынках капитала
•Работа с требованиями к эмитентам, проспектами эмиссии, раскрытием информации и обязательствами после листинга
•Участие в подготовке IPO на международных рынках капитала (Европа, США, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия)
•Подбор релевантных бенчмарков для оценки доходности, стоимости заимствования и привлекательности выпуска
•Анализ фондовых и облигационных индексов: состав, веса, динамика, доходность, волатильность, корреляции, рыночные тренды
•Сравнение эмитента и параметров выпуска с аналогичными компаниями и облигациями, обоснование купона, срока, валюты и других параметров
•Сравнение площадок и юрисдикций по доступу к инвесторам, затратам, требованиям к раскрытию информации, ликвидности и срокам листинга
•Оценка финансового состояния эмитента, долговой нагрузки и способности обслуживать обязательства
•Расчёт доходности облигаций, купонных расходов, стоимости привлечённого капитала, Net Debt/EBITDA
•Работа с кредитными рейтингами, ковенантами, обеспечением и структурой погашения долга
•Подготовка Green Bond Framework, независимая внешняя оценка и отчётность об экологическом эффекте, оценка соответствия проектов экологическим критериям
•Оценка и управление рыночными, кредитными, валютными, процентными и трансграничными рисками: диверсификация, хеджирование, стресс-тестирование, сценарный анализ
Требования
•Высшее образование: финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг и финансовые рынки, корпоративные финансы и смежные области
•Практический опыт работы брокером от 2 лет
•3-5 кейсов привлечения долгового капитала на финансовых рынках
•Практический опыт работы на фондовых площадках, с частными инвесторами, организаторами выпусков долговых ценных бумаг и внешними консультантами
•Опыт управления инвестиционными проектами
•Английский язык B2
•Знание нормативной базы КР по рынку ценных бумаг и международного права
•Уверенное владение Excel и финансовыми моделями, MS Office, BI
•Аналитическое и критическое мышление, самостоятельность, навыки деловых переговоров, многозадачность, стрессоустойчивость, работа в команде
Будет плюсом:
•Опыт выпуска зелёных облигаций и работы с ESG-требованиями
•Опыт размещения на международных площадках (Европа, Ближний Восток, ЮВА, США)
Условия
Условий в вакансии нет
