Описание
Частный инвестор из РФ ищет опытного специалиста из банковской, инвестиционной или wealth-management сферы для индивидуального сопровождения личного инвестиционного портфеля и трансграничных инвестиционных операций.
Задачи
•Разработать инвестиционную стратегию с учетом целей, горизонта, риск-профиля и потребности в ликвидности инвестора.
•Сформировать рекомендации по распределению активов между акциями, облигациями, фондами, денежными инструментами и другими подходящими классами активов.
•Проводить регулярный анализ портфеля, доходности, риска, ликвидности и концентрации.
•Предлагать ребалансировку и корректировки стратегии при изменении рыночных условий или целей инвестора.
•Готовить понятную ежемесячную или ежеквартальную отчетность и инвестиционные рекомендации.
•Консультировать по подготовке документов для инвестиционных операций и взаимодействия с банками, брокерами и иными финансовыми организациями.
•Помогать структурировать процесс открытия счетов и проведения операций через надлежащие каналы.
•Координировать работу с юристами, налоговыми консультантами и другими профильными специалистами.
•Проверять полноту и корректность документов, подтверждений источника средств и оснований операций.
•Следить за соблюдением применимых требований валютного, налогового и комплаенс-регулирования.
Требования
•Профессионал в вопросе сопровождения трансграничных инвестиционных операций частного клиента в современных реалиях.
•Действующий или недавний сотрудник банка, брокерской компании, управляющей компании, family office либо инвестиционного подразделения.
•Опыт от 5 лет в private banking, инвестиционном консультировании, управлении активами и трансграничных операциях.
•Понимание инвестиционных продуктов, оценки риска, распределения активов и подготовки отчетности для частного клиента.
•Знание валютного контроля и основ налогообложения международных инвестиций.
•Подтвержденный опыт работы с частными инвесторами.
•Этичность, безупречная деловая репутация.
•Наличие рекомендаций.
•Готовность к конфиденциальности и профессиональной ответственности/страховке.
•Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с зарубежными контрагентами.
•Развитые коммуникативные навыки, умение объяснять сложные финансовые концепции и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
•Возможность свободного перемещения и/или работы в ЕС — статус уточняется при отклике на вакансию.
Условия
•Работа с частным инвестором / предпринимателем, гражданином РФ, проживающим во Франции.
•Индивидуальный формат работы с одним инвестором и прямое участие в принятии решений.
•Гибкий график и дистанционное взаимодействие.
•Оплата, привязанная к объему работы и результатам.
•Долгосрочное сотрудничество при взаимной эффективности.
•Необходимость соблюдения конфиденциальности; подписание NDA.
•Ожидается готовность к личным встречам в Европе по необходимости.
